CIMB Niaga Auto Finance Patok Bunga Obligasi 6,5-8,2%

Jakarta - PT CIMB Niaga Auto Finance menawarkan bunga obligasi sebesar Rp 500 miliar pada kisaran bunga 6,5-8,2% per tahun.

Perusahaan terafiliasi dengan grup CIMB ini menggelar paparan publik terkait obligasinya hari ini, Kamis (18/10/2012). Obligasi terbagi menjadi dua seri.

Seri ditetapkan pada tingkat bunga 6,5-7,1%. "Sedangkan untuk seri B dengan indikasi kupon bunga sebesar 7,5-8,2%," kata Direktur CIMB Securities Indonesia Yuga Nugraha, yang mewakili perseroan dan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi.

Tenor Seri A obligasi CIMB Niaga Auto Finance 370 ari, sedangkan seri B tiga tahun. Hasil obligasi dialokasikan sebagai penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan roda empat, namun sekitar 25% sebagai pelunasan utang yang jatuh tempo November 2012.

Book building dijadwalkan pada 18-30 Oktober 2012, dengan target pernyataan efektif dari Bapepam-LK 6 November. Penawaran obligasi 8-9 November dengan pencatatan obligasi di BEI 19 November 2012. Obligasi ini memperoleh peringkat AA+ dari Fitch Ratings.

(wep/ang)