PLN Jual Surat Utang Global Rp 9 Triliun

Jakarta - PT PLN (Persero) menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 1 miliar atau Rp 9 triliun. Obligasi ini berjangka waktu 30 tahun.

Penawaran obligasi dilakukan dengan strategi eksekusi intraday dalam serangkaian pertemuan investor global di Asia, Eropa dan Amerika. Transaksi ini juga menjadi transaksi obligasi pertama PLN dengan tenor 30 tahun yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

“Transaksi ini menandai kembalinya PLN ke pasar modal internasional menyusul penerbitan obligasi sebesar US$ 1 miliar dengan kupon 5,5% yang diterbitkan pada bulan November 2011,” ungkap Direktur Utama PLN Nur Pamudji dalam keterangan tertulis, Jumat (19/10/2012).

Obligasi yang baru ini punya kupon 5,25% dengan jatuh tempo pada Oktober 2042. Diterbitkan dengan harga 98,514% atau imbal hasil 5,35% per tahun.

Penawaran transaksi obligasi PLN kali ini diterima dengan baik oleh para investor global. Pesanan mencapai total nilai sekitar US$ 11,5 miliar dengan dari lebih 380 investor.

Harga akhir mengalami pengetatan 27,5 basispoint dari harga awal sebesar 5,625% yang dirilis pada hari sebelumnya. Transaksi obligasi ini mencatatkan rekor kupon terendah baru bagi PLN untuk sebuah penawaran obligasi di pasar modal internasional.

Penawaran obligasi yang baru ini dialokasikan 45% kepada investor di Asia, 31% ke investor Amerika dan 24% ke investor Eropa. Berdasarkan jenis investor, 73% dialokasikan untuk asset/fund manager, 7% kepada perusahaan asuransi, 8% untuk bank, 9% untuk bank-bank swasta dan 3% untuk pengelola kekayaan negara dan lainnya institusi publik.


(ang/dnl)