Akuisisi WTM, Hotel Mandarin Jual Saham Baru Rp 103 Miliar

Jakarta -

PT Hotel Mandarin Regency Tbk (HOME) akan menggelar penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue senilai Rp 103,13 miliar. Saham baru yang akan diterbitkan sebanyak 1,031 miliar lembar.
 
Berdasarkan keterangan tertulis perseroan, Senin (19/11/2012), jumlah saham yang ditawarkan itu setara 57,97% dari jumlah modal yang ditempatkan perseroan. Harga eksekusi saham dipatok Rp100 per lembar, lebih murah dari harga penutupan perdagangan kemarin di Rp 104 per lembar.

Perseroan akan menggunakan 87,19% dana hasil aksi korporasi ini untuk akuisisi PT Warga Tri Manunggal (WTM). WTM adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa rekreasi, pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat, dan pertanian.

Perusahaan ini memiliki sebidang tanah di Batam, Riau seluas 257.246 ribu meter persegi. Sedangkan 5,94% akan digunakan untuk bayar utang, 3,96% untuk renovasi hotel dan 2,91% sisanya untuk modal kerja perseroan.
 
Selain rights issue, perseroan juga menawarkan waran seri II sebanyak 343,78 juta. Setiap tiga HMETD dalam rangka membeli tiga saham yang ditawarkan akan memperoleh 1 waran seri II secara cuma-cuma. Harga pelaksanaan waran ini dipatok Rp 125 per saham.

Sea Link Investment Ltd dan Radius Wibowo selaku pemegang saham utama telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam aksi korporasi ini.
 
Namun demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka akan ditawarkan kepada PT Kasindo Graha Kencana pada harga yang sama dengan harga penawaran yakni sebesar Rp 100 per saham.

(ang/dnl)