Bunga Obligasi Medco Rp 500 Miliar Maksimal 8,9% per Tahun

Jakarta - PT Medco Energi Internasional Tbk (MDCO) tawarkan bunga 8,45-8,9% per tahun untuk obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2012 senilai Rp 500 miliar. Dana hasil obligasi akan digunakan untuk bayar utang.

Direktur Keuangan Medco Energi Internasional, Syamsurizal Munaf mengatakan, jangka waktu atau tenor obligasi berkelanjutan tahap I ini adalah lima tahun. Obligasi ini, tambahnya akan mendapat rating AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

"Sebagian besar dana obligasi ini digunakan untuk 2013," kata Syamsurizal di Pacific Place Jakarta, Senin (19/11/2012).

Perusahaan, kata dia, memprediksi dapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 10 Desember 2012. Sedangkan penawaran umum obligasi pada 12-13 Desember 2012.

Tanggal penjatahannya 14 Desember 2012 dan distribusi obligasi secara elektronik pada 17 Desember 2012. Kemudian pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Desember 2012.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT DBS Vickers Securities Indonesia, Hendra Purnama, selaku salah satu penjamin pelaksana emisi obligasi mengatakan, selain DBS ada empat penjamin emisi obligasi lainnya yang terlibat yakni PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.

"Dana hasil penawaran obligasi ini rencananya untuk pelunasan utang," tutur Hendra.

Menurutnya, utang yang akan dilunasi antara lain surat utang jangka pendek (medium term note) MTN I Tahap I 2009 seri B yang jatuh tempo pada 23 Desember 2012 senilai US$ 21,50 juta dengan bunga 8%.

Berikutnya, MTN I Tahap II 2010 seri B yang jatuh tempo 3 Februari 2013 senilai US$ 500 ribu dengan bunga 8%. Ketiga, MTN II 2010 seri B yang jatuh tempo 23 Maret 2013 senilai US$ 10 juta dengan bunga 8%. Terakhir adalah MTN III 2010 yang jatuh tempo 29 Oktober 2013 senilai US$ 50 juta AS dengan bunga 6,38%.

(hen/ang)