Ancol Patok Bunga Obligasi Maksimal 8,7%

Jakarta - PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (JAYA) menetapkan kisaran bunga 7,5-8,7% pada surat utang atau obligasi yang diterbitkan maksimal Rp 300 miliar. Perseroan memfokuskan diri pada investor dalam negeri, seperti dana pensiun.

Menurut Direktur Utama JAYA, Budi Karya Sumadi, surat utang ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A berjangka waktu 3 tahun dengan indikasi bunga 7,5-8,4% sedangkan seri B memiliki tingkat kupon 7,75-8,7% dengan tenor 5 tahun.

Menurutnya, dana obligasi Rp 100 miliar sebagai penyertaan modal di anak usaha. Sisanya Rp 300 miliar sebagai pengembangan perumahan elit Coastavilla di kawasan Ancol bagian timur.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dalam hajatan ini adalah Indopremier Securities dan Mandiri Sekuritas. Sedangkan PT Bank Permata ditunjuk sebagai wali amanat.

Bookbuilding berlangsung mulai 26 November hingga 10 Desember. Sedangkan proses penawaran umum pada 19-20 Desember 2012, dengan periode distribusi 27 Desember dan listing di BEI di 28 Desember 2012.

(wep/ang)