Obligasi HMSP Senilai Rp 1 Triliun Berjangka Waktu Lima Tahun

Jakarta - PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) kembali menerbitkan obligasi sebesar Rp 1 triliun dengan jangka waktu selama lima tahun. Dana dari emisi obligasi itu seluruhnya digunakan untuk refinancing utang.Menurut Managing Director HMSP Angky Camaru usai melakukan Kontrak Pencatatan Pendahuluan Perjanjian Efek (KP3E) di Bursa Efek surabaya, Selasa (21/9/2004) perusahaan akan melakukan paparan publik dan due diligence meeting pada 28 September 2004. Menurut Angky utang obligasi yang akan jatuh tempo HMSP sebesar Rp 1 triliun pada Januari 2005 dimana pembayarannya dilakukan dengan penerbitan obligasi kembali.Bertindak sebagai penjamin emisi adalah HSBC Securities, ABN Amro Securities dan PT Mandiri Sekuritas dengan wali amanat PT BNI Tbk. Saat ini perseroan masih menunggu peringkat dari Pefindo serta penyertaan efektif dari Bapepam.Perseroan menggunakan laporan keuangan per Juni 2004 untuk penerbitan obligasi tersebut dimana sampai semester I/2004 penjualan HMSP sebesar Rp 8,420 triliun atau naik 20,7 persen dibandingkan semester I/2003 yang sebesar Rp 6,975 triliun. Sedangkan laba bersih semester I/2004 naik 37,9 persen menjadi Rp 1,085 triliun dibandingkan semester I/2003 yang sebesar Rp 786,790 miliar. (san/)