Obligasi HMSP Dapat Peringkat AA+

Jakarta - Obligasi PT HM Sampoerna Tbk., senilai Rp 1 triliun mendapat peringkat AA+ dari Pefindo. Obligasi ini berjangka waktu lima tahun dan akan dicatatkan di BES pada 28 Oktober 2004.Hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk refinancing utang obligasi yang jatuh tempo pada 28 Januari 2005 senilai Rp 1 triliun. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Mandiri Sekuritas, HSBC Securities Indonesia dan PT ABN Amro Asia Securities Indonesia, dengan wali amanat PT BNI.Hal ini diungkapkan Corporate Secretary HMSP Tjandra Bachtiar dalam publik ekspose yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, Selasa, (28/9/2004). Masa book building (penawaran awal) dilakukan pada 28 September-5 oktober 2004 dengan masa penawaran 20-22 Oktober 2004. Obligasi ini memberikan tingkat bunga yang berpatokan pada yield FR002+0,25 persen sampai 0,5 persen atau dengan tingkat bunga tetap antara 10,59-10,84 persen. Obligasi ketiga yang dikeluarkan HMSP ini tanpa menggunakan jaminan.Sampai dengan periode 6 bulan pertama tahun 2004, penjualan bersih HMSP sebesar Rp 8,42 triliun naik 21 persen dari Juni 2003 yang sebesar Rp 6,97 triliun. Sedangkan laba bersih juga naik 36 persen menjadi Rp 1,09 triliun dibandingkan periode yang sama sebesar Rp 790 miliar. (mi/)