Terbitkan Obligasi Rp 750 Miliar, PTPP Tawarkan Bunga 9%

Jakarta - PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I sebesar Rp 700 miliar. Kupon obligasi yang ditawarkan sebesar 8-9%.

Direktur Utama PTPP Bambang Triwibowo mengatakan tenor obligasi ini 5 tahun serta mendapatkan peringkat rating Single A minus dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

"Kupon 8-9% obligasi berkelanjutan. Jaminan piutang per 120%," ungkap Bambang di Hotel Hyat, Rabu (13/2/2013)

Ia menjelaskan, sebesar 40% dari obligasi ini akan digunakan PTPP untuk modal kerja. Kemudian 30% untuk proyek berupa pembangunan power plant, conveyor dan stockyard batubara.

"Sisanya sebesar 30%, dipergunakan perseroan untuk modal kerja properti," cetusnya.

Perseroan juga telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT CIMB Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi dan PT Bank Permata Tbk (BNLI) menjadi wali amanat.

Masa penawaran awal diperkirakan akan dilaksanakan mulai 13 Februari hingga 27 Februari 2013.

Obligasi ini diperkirakan akan efektif pada tanggal 8 Maret, perkiraan masa penawaran umum pada 13-14 Maret, tanggal penjatahan pada 15 Maret, tanggal distribusi secara elektronik pada 19 Maret.

Obligasi ini diperkisakan akan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Maret 2013.

(ang/ang)