Cari Modal Proyek, Hutama Karya Jual Surat Utang Rp 750 Miliar

Jakarta - BUMN Karya yaitu PT Hutama Karya menjual surat utang atau obligasi Rp 750 miliar. Kupon atau bunga obligasi yang diberikan berkisar 7,77% sampai 9,9%. Obligasi tersebut dijual untuk mendapatkan modal proyek.

Obligasi ditawarkan dalam 3 seri. Obligasi seri A ditawarkan dengan kupon tetap 7,77% sampai 8,77% dengan jangka waktu 3 tahun. Seri B ditawarkan dengan kupon tetap 8,48% sampai 9,48% dan jangka waktu 5 tahun . Sementara untuk seri C ditawarkan dengan kupon tetap 8,9% sampai 9,9% dan jangka waktu 7 tahun.

Pada penerbitan obligasi kali ini, Hutama Karya memperoleh pemeringkatan obligasi dengan rating idA- (single A minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Direktur Utama Hutama Karya Tri Widjajanto menjelaskan, 60% dana hasil penerbitan obligasi ini atau setara Rp 450 miliar akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. Proyek yang dibiayai seperti pembangunan jalan dan jembatan, bandara, gedung, pelabuhan, dermaga, pembangkit listrik, engineering procurement, dan irigasi.

"Sekitar 40% (setara Rp 300 miliar) untuk pengembangan kegiatan usaha melalui ekuitas anak dan atau ekuitas asosiasi dan atau penyertaan pada ekuitas lainnya yang telah terbentuk dan atau yang akan dibentuk kemudian hari. Yang akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, bandara, gedung, pelabuhan, dermaga, pembangkit listrik, sistem penyediaan air minum dan pengembangan energi di wilayah Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Bali dan Sulawesi," tutur Tri di acara penawaran obligasi tahap I Hutama Karya di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Pada penawaran kali ini, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Masa penawaran awal (book building) obligasi ini adalah dari tanggal 30 Mei 2013 hingga 13 Juni 2013.

(feb/dnl)