Clipan Finance Terbitkan Obligasi Rp 200 Miliar

Jakarta - Perusahaan pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha PT Clipan Finance Indonesia tbk yang merupakan unit usaha Grup Panin menerbitkan obligasi sebesar Rp 200 miliar. Obligasi tersebut terdiri atas 3 seri dan telah mendapatkan peringkat single A dari Kasnic.Obligasi seri A berjangka waktu 370 hari ini menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 9,5-10,5 persen per tahun. Seri B berjangka waktu 2 tahun memberikan kisaran bunga tetap 11-12 persen per tahun. Seri C berjangka waktu 3 tahun memberikan kisaran bunga tetap 12,25 persen sampai 12,75 persen per tahun. Hal ini disampaikan Presdir perseroan Gita Puspa Kirana Darmawan dalam paparan publik di Hotel Shangrilla, Jakarta, Kamis (4/11/2004).Obligasi ini merupakan yang kedua, dimana pada tahun 2003, perseroan telah menerbitkan obligasi Rp 150 miliar yang akan jatuh tempo 2008.Dana dari hasil penerbitan obligasi seluruhnya digunakan untuk memperkuat modal kerja dalam rangka meningkatkan pembiayaan perseroan. Obligasi ini juga memberikan jaminan fiducia atas utang dengan jumlah tidak kurang dari 105 persen setiap saat. Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Indo Premier Securities dengan wali amanat PT Bank Mega tbk. Masa book building dilakukan 4-29 November 2004 dengan masa penawaran 9-13 Desember 2004 dan pencatatan di BES 17 Desember 2004. Menurut Gita, pembiayaan hingga akhir tahun 2004 diperkirakan mencapai Rp 700-800 miliar dimana per September 2004 telah tercapai Rp 600 miliar. Pembiayaan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2003 yang sebesar Rp 357 miliar. Sedangkan untuk tahun 2005 ditargetkan pembiayaan mencapai Rp 1 triliun. Jika obligasi mengalami oversubscribe, lanjut Gita, maka perseroan kembali akan melakukan emisi obligasi pada tahun 2005. Kinerja perseroan per Agustus 2004 mencatat pendapatan Rp 75,210 miliar dimana sampai akhir tahun 2003 mencapai Rp 67,348 miliar. Sedangkan laba bersih per Agustus 2004 Rp 35,338 miliar dimana hingga akhir tahun 2003 adalah Rp 31,249 miliar. Pemegang saham perseroan saat ini adalah Bank Panin 41,95 persen, The Bank of Bermuda Ltd Hong Kong Branch 18,82 persen, HSBC 5,26 persen dan publik 34,51 persen. (qom/)