Bayar Utang, Pemilik Alfamart Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

Jakarta - Pemilik gerai mini market Alfamart, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp 2 triliun. Dananya akan digunakan untuk bayar utang ke 3 bank

Obligasi ini akan diterbitkan secara bertahap. Tahap pertama sebesar Rp 1 triliun dengan jangka waktu atau tenor selama tiga dan lima tahun.

"Kupon yang ditawarkan untuk seri A sekira 10-10,75% dan obligasi seri B sekira 10,125-10,875%," terang Direktur Utama BCA Sekuritas, Mardy Sutanto di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (19/5/2014).

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini rencananya akan digunakan untuk membayar utang perusahaan yakni sebesar 70% dari total perolehan penerbitan obligasi.

Adapun utang yang akan dibayar adalah berdasarkan fasilitas pinjaman jangka pendek yang diperoleh dari tiga kreditur yakni Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank Mitsubisi Tokyo.

Sementara, sisanya yang sekitar 30% akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pengadaan pasokan persedian perusahaan.

Guna memuluskan aksi ini, perusahaan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Masa penawaran umum akan digelar pada 23-24 Juni 2014, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada tanggal 30 Juni 2014. Obligasi yang ditawarkan ini memperoleh pemeringkatan AA- dari PT Fitch Rating Indonesia.

(ang/ang)