Tambang Grup Bakrie Minta Keringanan Bayar Utang, Pemegang Saham Setuju

Jakarta - Rencana PT Bumi Resources Tbk (BUMI) meminta keringanan syarat dan ketentuan Obligasi Konversi Bergaransi senilai US$ 375 juta direstui pemegang saham. Jatuh tempo obligasi ini mundur ke April 2008.

Rapat pemegang obligasi sudah digelar di Singapura hari ini, Jumat (22/8/2014). Atas mundurnya tanggal jatuh tempo ini manajemen BUMI mengklaim semua kemungkinan gagal bayar (event of default) telah dihilangkan sebagai bagian dari perjanjian tersebut.

Obligasi yang jatuh tempo Agustus 2014 ini selanjutnya akan digantikan dengan Obligasi Konversi dan ditempatkan sederajat (pari passu) dengan utang antar kreditor lainnya.

Persyaratan utama dari Obligasi Konversi yang diperpanjang hingga April 2018 adalah:

• Jumlah Pokok Utang: US$ 374,9 juta
• Tanggal Jatuh tempo: 7 April 2018
• Ketentuan pembayaran bunga: 6% per tahun terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2014
• Periode Konversi: Periode konversi dimulai dari tanggal 7 September 2015 hingga 23 Maret 2018.
• Harga konversi: Rp 250
• Jaminan (security): Paket jaminan berdasarkan Perjanjian Antar Kreditor
• Jaminan (guarantee): BUMI menjamin segala kewajiban Enercoal

"Restrukturisasi Obligasi Konversi ini mencerminkan langkah Perseroan berikutnya sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam rangka mengoptimasi utang, menurunkan beban bunga dan memperbaiki likuiditas di tengah harga batu bara yang menurun dan kondisi usaha di sektor batu bara yang menantang," kata Presiden Direktur BUMI Ari Hudaya dalam siaran pers.

Perseroan juga berharap dapat menutup sisa utang dengan melakukan transaksi konversi utang menjadi saham (equity swap) dan menerbitkan saham baru dengan HMETD dalam rangka memperkuat fundamental dan struktur modal Perseroan.

(ang/dnl)