Panin Sekuritas Terbitkan Obligasi II Senilai Rp 75 Miliar

Jakarta - Panin sekuritas akan menerbitkan obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 dengan tingkat bunga tetap sebesar Rp 75 miliar. Obligasi ini rencananya akan dicatatkan di BES pada 3 Maret 2005 dengan perkiraan tanggal efektif 18 Februari 2005 dan masa penawaran 22-24 Februari 2005. Masa book building tanggal 1-7 Februari 2005 dan masa penjatahan 25 Februari 2005.Hal tersebut Andrew Haswin, Direktur Kresna Graha Sekurindo selaku penjamin pelaksana emisi dalam acara paparan publik di Hotel Grand Hyat, Jakarta, Selasa (1/2/2005).Obligasi ini ditawarkan dalam dua seri yakni seri A dengan jangka waktu 370 hari sebanyak-banyaknya Rp 25 miliar dan seri B jangka waktu 2 tahun sebanyak-banyaknya Rp 50 miliar. Kisaran suku bunga untuk seri A 10-11 persen per tahun dan seri B 11-12 persen per tahun.Panin Sekuritas memberi jaminan obligasi sekurang-kurangnya 100 persen dari pokok obligasi terutang terdiri dari portfolio efek dan atau piutang marjin, jaminan lainnya yang disetujui oleh wali amanat yakni Bank Mega. Obligasi ini mendapat peringkat A dari PT Kasnic Credit Rating Indonesia. Menurut Andrew, dana hasil penerbitan obligasi ini seluruhnya akan digunakan untuk peningkatan modal kerja perseroan. "Jumlah yang kami keluarkan itu untuk memperkuat struktur permodalan dan fleksibilitas dana perusahaan," kata Andrew.Untuk kinerja Panin Sekuritas berdasarkan laporan keuangan per Desember 2004 yang belum diaudit, pendapatan usaha mencapai Rp 53,07 miliar, laba usaha Rp 40,78 miliar, laba bersih Rp 24,32 miliar. Total aktiva mencapai Rp 301,14 miliar, kewajiban mencapai Rp 171,67 miliar dan ekuitas Rp 123,86 miliar. Diproyeksikan, perolehan laba setelah penerbitan obligasi II ini mampu menembus angka Rp 25,78 miliar pada tahun 2005 dan Rp 28,88 miliar pada tahun 2006 untuk pendapatan marjin. Sedangkan untuk pendapatan usaha pada tahun 2005 diprediksi mencapai Rp 68,75 miliar dan tahun 2006 sebesar Rp 75,09 miliar. Untuk laba bersih pada tahun 2005 diproyeksikan sebesar Rp 29,27 miliar dan pada tahun 2006 sebesar Rp 33,71 miliar. Panin Sekuritas pada akhir tahun 2004 MKBDnya tercatat sebesar Rp 86 miliar dengan modal disetor Rp 90 miliar. Menurut Winston S.A Sual, direktur Panin Sekuritas, perseroan tidak pernah mengalami piutang marjin yang tidak dapat ditagih atau giro bad debt sejak tahun 1997. (qom/)