Telkom Jual Surat Utang Rp 7 Triliun untuk 30 Tahun

Jakarta - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) menerbitkan surat utang Rp 7 triliun dengan tenggat waktu (tenor) hingga 30 tahun. Permintaan akan obligasi korporasi di Indonesia diklaim masih tinggi.

"Minat investor atas obligasi Telkom bertenor panjang ini cukup tinggi, tercermin dari kelebihan permintaan untuk seluruh tenor yang diterbitkan," kata Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad di Bursa Efek Indonesia (BEI), SCBD Jakarta Selatan, Senin (10/8/2015).

Muliaman menyampaikan hal tersebut di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang hadir di BEI untuk merayakan ulang tahun pasar modal ke-38.

"Obligasi Telkom ini menjadi angin segar sekaligus pembuka jalan bagi emiten lainnya yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur, untuk memperoleh pendanaan jangka panjang melalui pasar modal," kata Muliaman.

Surat utang yang diterbitkan perusahaan pelat merah ini diterbitkan secara berkelanjutan dalam tiga seri, yaitu tenor 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 30 tahun.

Bunga yang ditawarkan pun berbeda, yaitu 8,91-10,16% untuk 7 tahun, 8,96-10,31% untuk 10 tahun, 9,21-11,01% untuk 15 tahun, dan 9,55-11,55 untuk 30 tahun.

Dana hasil aksi korporasi ini sebanyak 87% akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sementara 13% sisanya untuk merger dan akuisisi.

Telkom menunjuk Bahana Securities sebagai lead underwriter. Penjamin emisi lainnya adalah Danareksa Sekuritas, dan Trimegah Securities.

(ang/dnl)