Apexindo Terbitkan Obligasi Rp 700 Miliar

Jakarta - PT Apexindo Pratama Duta tbk menerbitkan obligasi sebesar Rp 700 miliar dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga di kisaran 11,75 persen sampai 12,5 persen. Obligasi ini di dalamnya juga termasuk obligasi syariah ijarah maksimum Rp 150 miliar. Obligasi Apexindo telah mendapat peringkat single A minus dari Pefindo. Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Andalan Artha Advisindo Aekuritas dan PT Standard Chartered Securities. Wali amanat adalah PT Bank Mega tbk.Demikian diungkapkan direktur keuangan perseroan Agustinus B Lomboan dalam jumpa pers usai paparan publik di Hotel Mid Plasa, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (24/2/2005).Agustinus menjelaskan, dana dari hasil penerbitan obligasi sekitar US$ 30 juta akan digunakan untuk melunasi seluruh fasilitas kredit talangan kepada standard Chartered bank sebagai uang muka pembangunan rig jack up baru. Sedangkan sebesar US$ 45,4 juta akan digunakan untuk melunasi seluruh utang kredit sindikasi berjangka kepada Fortis Bank NV. Singapura dan sisanya untuk melunasi sebagian utang perseroan kepada Medco Energi Finance Overseas BV. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Surabaya pada 31 Maret 2005 dengan masa penawaran awal atau book bulding 21 Februari sampai 4 Maret dan masa penawaran 22-24 Maret 2005. Meski obligasi ini tidak memberikan jaminan, namun selama jangka waktu obligasi itu, Apexindo harus memelihara fee aset sebesar minimunm 125 persen dari nilai pokok obligasi yang setiap saat harus dilaporkan kepada wali amanat. Saat ini Apenxindo sedang membangun rig lepas pantai baru senilai US$ 133 juta. (qom/)