Amankan Anggaran 2016, Pemerintah Jual Surat Utang Rp 45,5 T

Jakarta - Pada Rabu 2 Desember 2015 (Selasa 1 Desember 2015 waktu New York), Pemerintah Indonesia telah melakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) seri RI0126 dan RI0146.

Surat utang yang dijual senilai masing-masing US$ 2,25 miliar dan US$ 1,25 miliar sehingga totalnya US$ 3,5 miliar (Rp 45,5 triliun).

Seperti dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementrian Keuangan, Rabu (2/12/2015), transaksi ini merupakan bagian dari Program Global Medium Term Notes (GMTN) RI sebesar US$ 40 miliar.

Penerbitan ini merupakan bagian dari kebijakan pre-funding sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 14 tahun 2015 tentang APBN tahun 2016 yakni melakukan penerbitan SUN pada akhir tahun 2015, guna menjamin ketersediaan anggaran pada awal Tahun Anggaran 2016.

Surat utang itu terbagi dalam 2 tenor, yaitu sebagai berikut.

A. Tenor 10 Tahun
1. Jatuh tempo: 8 Januari 2026
2. Yield/Price: 4,80%/99,599%
3. Rating: Baa3/BB+/BBB- (Moody's/S&P/Fitch)
4. Total order book: US$ 5,5 miliar dengan 164 accounts
5. Alokasi: Indonesia 14%, Asia 10%, Europe 14%, US 62% (by region). Fund Manager 75%, Banks 18%, Private Bank 1%, sovereign wealth fund 2%, Insurance|Pension Fund 4% (by type investor).

B. Tenor 30 Tahun
1. Jatuh tempo: 8 Januari 2046
2. Yield/Price: 6,00%/99,299%
3. Rating: Baa3/BB+/BBB- (Moody's/S&P/Fitch)
4. Total order book: US$ 2,6 miliar dengan 151 accounts
5. Alokasi: Indonesia 2%, Asia 22%, Europe 26%, US 50% (by region). Fund/Asset Manager 71%, Banks 6%, Insurance|Pension Fund 21%, private bank 1%, sovereign wealth fund 1% (by type investor).

(ang/rrd)