Bank Danamon Tetapkan Bunga Obligasi 8,548-10,615%

Jakarta - Obligasi PT Bank Danamon Indonesia Tbk., sebesar Rp 2,5 triliun akan memberikan tingkat bunga dikisaran 8,548 persen sampai 10,615 persen. Obligasi ini mendapat peringkat A+ dari Pefindo.Obligasi Bank Danamon terdiri atas dua seri yakni seri A dengan jangka waktu dua tahun yang memberikan tingkat bunga tetap dikisaran 8,548 persen sampai 9,248 persen.Sedangkan seri B berjangka waktu lima tahun memberikan tingkat bunga tetap dikisaran 10,115 persen-10,615 persen."Penetapan suku bunga terutama untuk yang jangka waktu tiga tahun berdasarkan yield yang terjadi di market terutama untuk FR05 karena jatuh temponya berdekatan dengan obligasi seri A," kata Dirut Danareksa Sekuritas Wahjari Wardaya yang merupakan salah satu perusahaan yang menjamin emisi obligasi Bank Danamon di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu, (9/3/2005).Selain itu, lanjut dia, juga karena obligasi Bank Danamon yang memperoleh peringkat A+ hanya berbeda empat tingkat dengan obligasi negara AAA, di mana untuk penurunan tiap peringkat pengaruhnya 20-25 basis poin. Sedangkan untuk tiga tahun, selisih dengan SUN antara 50 sampai 120 basis poin dan untuk lima tahun selisih dengan SUN 65-115 basis poin.Obligasi ini tidak memberikan jaminan khusus. Dana yang diperoleh seluruhnya akan digunakan untuk ekspansi kredit dan memperbaiki struktur pendanaan.Menurut Direktur Keuangan Bank Danamon Vera Eve Lim, ekspansi kredit tahun ini tumbuh 25 persen dengan dana baru Rp 12 triliun-Rp 15 triliun. Bertindak sebagai penjamin emisi selain Danareksa Sekuritas adalah PT Trimegah Securities Tbk., dan PT DBS Vickers Securities Indonesia dengan wali amanat PT Bank Niaga Tbk.Obligasi ini akan dicatatkan di BES pada 20 April 2005 dengan masa penawaran awal 9-22 Maret 2005 dan perkiraan masa penawaran 12-14 April 2005. (umi/)