BSD Jual Surat Utang Rp 1,5 Triliun, Bunganya 9-9,25%

Jakarta - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSD) menjual surat utang (obligasi) Rp 1,5 triliun. Penjualan obligasi ini merupakan bagian dari rencana penerbitan obligasi berkelanjutan yang totalnya Rp 3 triliun.

Direktur BSD, Hermawan Wijaya, mengatakan surat utang Rp 1,5 triliun ini akan dibagi dalam 2 seri. Seri A ditawarkan dengan tenor 5 tahun dan kupon atau bunga 9%. Sedangkan seri B bertenor 7 tahun dengan bunga 9,25%.

Adapun, agunan dari obligasi ini adalah tanah dan/atau bangunan milik perseroan senilai 100% dari prinsipal obligasi yang diterbitkan.

"Penerbitan obligasi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mencari pendanaan yang mendukung ekspansi yang pada ujungnya akan menopang pertumbuhan kinerja Perseroan," kata Hermawan saat paparan publik di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (16/5/2016).

Dana dari hasil penerbitan obligasi ini, akan dipakai emiten berkode BSDE ini untuk pembebasan tanah, pembangunan proyek perumahan. dan modal kerja.

Secara lebih detil, sekitar 40% dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk pembebasan tanah di areal pengembangan BSD City; sekitar 40% untuk pembangunan proyek perumahan, komersial, perkantoran dan infrastruktur di areal pengembangan BSD City; serta sisanya sekitar 20% untuk modal kerja antara lain pembayaran bahan operasional seperti biaya umum dan administrasi, biaya penjualan dan lain-lain.

Dari sisi pemeringkatan, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan peringkat idAA untuk obligasi ini.

Per 31 Desember 2015, kas dan setara kas BSD tercatat sebesar Rp 6,10 triliun, dengan total aset sebesar Rp 36 triliun dan total ekuitas Rp 22,09 triiiun.

Dari sisi kinerja, total pendapatan usaha BSD mencapai Rp 6,20 triliun per 31 Desember 2015 dengan laba bersih Rp 2,13 triiiun.

Per Desember 2015, BSD pun memiliki rasio laba sebelum pajak dan bunga terhadap bunga pinjaman mencapai hampir 4 kali, yang mengindikasikan laba perusahaan dapat membayar bunga pinjaman sebanyak 4 kali, sehingga dapat disimpulkan saat ini BSD masih memiiiki kondisi fundamental yang kokoh dan terjaga.

Periode penawaran awal (bookbuilding) obligasi ini akan dilakukan pada 16-27 Mei 2016. Registrasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan 2 Juni 2016, dan rencananya akan mendapatkan pernyataan efektif OJK pada 9 Juni 2016.

Masa penawaran obligasi akan dilakukan 13-14 Juni 2016, dan penjatahan dilakukan 15 Juni 2016. Pencatata di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan 20 Juni 2016. (wdl/wdl)