Lippo Terbitkan Obligasi Rp 3,3 Triliun untuk Bayar Utang

Jakarta - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menerbitkan obligasi Global Senior Notes US$ 260 juta (Rp 3,38 triliun). Obligasi bertenor 6 tahun ini diberi imbal hasil 6,2% per tahun.

Surat utang ini mendapatkan order book dari 104 akun sejumlah US$ 1,25 miliar , mengalami kelebihan permintaan hingga 4,8 kali.

Hasil dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo pada 2019. Obligasi ini menjadi bagian dari obligasi yang jatuh tempo pada 2022.

Dengan penerbitan tersebut, total obligasi perseroan hingga tahun 2022 menjadi US$ 410 juta. Obligasi yang jatuh tempo pada 2022 ini mendapat peringkat Ba3 dari Moody's, B+ dari S&P dan BB – dari Fitch.

Para investor yang memesan obligasi Grup Lippo ini berasal dari Asia dan Eropa. Sebanyak 87% berasal dari Asia, sisanya dari Eropa.

"Penerbitan obligasi ini diterima dengan sangat baik oleh komunitas investor global," kata Presiden Direktur LPKR, Ketut Budi Wijaya, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/8/2016).

Deutsche Bank, Citigroup dan UBS bertindak sebagai Joint Global Coordinator, sementara Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Citigroup, UBS dan Deutsche Bank bertindak sebagai Joint Bookrunners. (ang/drk)