S&P: Rating Obligasi Subordinasi BII B-

Jakarta - Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's Ratings Services (S&P) memberikan rating B- terhadap obligasi subordinasi yang akan diterbitkan oleh Bank Internasional Indonesia (BII) sebesar US$ 150-200 juta yang akan jatuh tempo pada 2015 nanti.Sementara lembaga pemeringkat lainnya yakni Fitch memberikan peringkat B+. Peringkat ini cukup baik karena diyakini kinerja perseroan akan terus meningkat ke depan. Moody's Investors Service memberikan peringkat B2.Seperti diketahui Bank Internasional Indonesia (BII) akan menerbitkan obligasi subordinasi pada April ini. Obligasi dalam bentuk valas sebesar US$ 150-200 juta tersebut rencananya akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange (SSX).Obligasi subordinasi BII ini mempunyai tenor 10 tahun dengan no call option. Dana hasil emisi obligasi ini akan digunakan untuk menjaga permodalan bank menyusul upaya penyelesaian akuisisi WOM Finance.Mengenai proyeksi 2005, BII menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 20-30 persen dibandingkan kredit baru tahun 2004 yang hanya Rp 2,9 triliun. Sementara, posisi outstanding kredit pada akhir 2004 mencapai Rp 13,2 triliun.BII juga terus mengurangi ketergantungan terhadap obligasi rekapitalisasi. Tahun lalu kontribusi bunga yang berasal dari surat utang pemerintah tersebut yang kini tinggal Rp 11,6 triliun turun menjadi hanya 40 persen dibanding 59 persen pada 2003. Untuk periode yang sama, pendapatan bunga yang berasal dari kredit naik menjadi 53 persen dibandingkan 34 persen tahun sebelumnya. < (san/)