Alfamart Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun Berbunga 8,6%

Jakarta - PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) melakukan aksi korporasi dengan dengan melanjutkan penawaran umum obligasi dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 3 triliun.

Kali ini perusahaan ritel yang memiliki merek dagang Alfamart itu akan mengeluarkan obligasi berkelanjutan tahap II tahun 2017 sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk melunasi PUB obligasi berkelanjutan tahap I pada 2014 sebesar Rp 1 triliun yang jatuh tempo pada Juni 2017.

"Penggunaan dana dari obligasi seluruhnya emang untuk refinancing," Presiden Direktur Sumber Alfaria Trijaya Anggara Hans Prawira di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Dalam aksi korpoarasi ini perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Obilasi yang ditawarkan ini juga telah memperoleh peringkat AA- dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Direktur Mandiri Sekuritas Heru Handayanto menambahkan, penerbitan obligasi ini dibagi menjadi 2 seri yakni seri A dengan masa waktu 3 tahun dan seri B dengan masa waktu 5 tahun. Untuk kupon seri A diperkirakan dalam rentang 8-8,5%, sedangkan untuk seri B 8,1-8,6%.

"Kami rasa kupon ini akan sangat menarik bagi investor khususnya domestik. Karena obligasi dari Sumber Alfa Trijaya jarang ada di market karena dari sektor FMCG. Apalagi dengan peringkat yang baik," ujarnya.

Masa penawaran awal (book building) dari obligasi ini akan dilakukan pada 12 April hingga 28 April 2017. Lalu masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 17 Mei sampai sengan 18 Mei 2017. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 24 Mei 2017. (ang/ang)