BRI Agro Terbitkan Obligasi dengan Bunga Hingga 8,7%

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) menggelar acara due diligence meeting dan public expose dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I BRI Agro Tahun 2017.

BRI Agro menerbitkan obligasi yang terdiri dari 2 seri yakni seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan seri B dengan jangka waktu 5 tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan kupon bunga 7,75-8,35% per tahun untuk seri A dan 8,1-8,7% per tahun untuk seri B. Adapun pembayaran kupon akan dibayarkan setiap triwulan.

Emiten yang memiliki kode saham AGRO ini menargetkan penghimpunan dana hasil penerbitan obligasi ini sebanyak-banyaknya Rp 500 miliar.

"Dana itu seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan guna pengembangan kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance," kata Direktur Utama BRI Agro Komang Sudiarsa di Gedung BRI I, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Instrumen obligasi yang diterbitkan ini telah memperoleh hasil peringkat rating efek AA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sedangkan yang menjadi penjamin pelaksana emisi yakni PT Bahana Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas.

Masa penawaran awal (book building) akan dilakukan dari 30 Mei-9 Juni 2017, sedangkan masa penawaran umum pada 20 Juni-3 Juli 2017 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2017. (ang/ang)