Utang BUMI Bakal Berkurang Rp 34 Triliun

Jakarta - Dalam rangka restrukturisasi utang, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) telah merampungkan penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Obligasi Wajib Konversi (OWK).

Direktur dan Sekretaris BUMI Dileep Srivastava mengatakan, rights issue senilai US$ 2,6 miliar atau setara Rp 34,58 triliun (kurs Rp 13.300) sudah terserap sepenuhnya (fully subscribed).

"Perseroan telah memperoleh konfirmasi bahwa Penawaran Umum Terbatas V kepada para Pemegang Saham Perseroan telah dilaksanakan secara penuh (fully subscribed) oleh Pemegang Saham dan Pembeli Siaga," tuturnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/7/2017).

Jumlah penyerapan rights issue tersebut terdiri dari HMETD saham biasa sebanyak 28.749.536.197 saham dengan harga pelaksanaan Rp 926,16 dengan total nilai US$ 2,01 miliar, serta OWK 8.457.165.000.000 unit harga pelaksanaan Rp 1 dengan total nilai US$ 639 juta.

Dileep mengatakan dengan suksesnya rights issue tersebut, utang BUMI saat ini yang berjumlah sekitar US$ 4,2 miliar akan berkurang sebesar 61% menjadi sekitar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 21,28 triliun (kurs Rp 13.300).

"Perubahan tersebut akan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan periode Januari – September 2017. Konfirmasi untuk maksud tersebut telah disampaikan kepada regulator sebagai informasi Laporan Hasil Penjatahan HMETD Perseroan," tukasnya.

(mkj/mkj)