Jasa Marga Cari Dana Rp 3,9 Triliun di Luar Negeri

Jakarta - PT Jasa Marga Tbk (JSMR) tengah melakukan berbagai cara untuk mencari pendanaan. Salah satu yang akan dilakukan dengan menerbitkan obligasi global (global bond) berdenominasi Rupiah di luar negeri.

Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pengkajian atas rencana tersebut. Sebab penerbitan global bond dalam bentuk Rupiah di luar negeri belum pernah terjadi.

"Ini pertama kalinya kita keluarkan IDR global bond. Jadi kita masih penjajakan review di internal," tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Donny mengatakan, jumlah global bond berdenominasi Rupiah yang akan dikeluarkan masih belum ditentukan, namun diperkirakan berkisar US$ 200-300 juta. Angka tersebut setara Rp 2,66 triliun hingga Rp 3,99 triliun (kurs Rp 13.300).

Selain itu, pihaknya juga berencana melakukan sekuritisasi aset melalui efek beragun aset (EBA) berdasarkan penghasilan di masa depan, angkanya sekitar Rp 2 triliun.

"Sekuritisasi final di OJK kita harapkan minggu depan bisa keluar," imbuhnya.

Beragam pencarian dana yang dilakukan Jasa Marga guna menutupi kebutuhan dana perseroan untuk menggarap seluruh proyeknya. Diperkirakan perseroan membutuhkan dana sekitar Rp 8 triliun. (ang/ang)