Dalam rangka private placement, perseroan akan menerbitkan 4,2 miliar saham baru, setara 40,65% dari modal yang tempat kan perseroan. Adapun harga pelaksanaan Rp 104 per saham.
"Rencana itu sudah disetujui dalam RUPSLB kemarin," kata VP Investor Relations ENRG, Herwin Wahyu Hidayat saat dihubungi detikFinance, Kamis (11/1/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada 5 pihak yang mendapatkan jatah konversi utangnya menjadi saham ENRG, yakni Greenwich International Limited, Stallion Investment Pte Ltd, Ultrapro Ltd, PT Wira Cipta Perkasa dan PT Prima Petroservices.
Setelah proses restrukturisasi total kewajiban atau liabilitas ENRG akan berkurang dari US$ 857 juta menjadi US$ 824 juta. Sementara rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) perseroan juga akan membaik dari 3,6 kali menjadi 2,4 kali. (dna/dna)