Obligasi Valas Indosat Tawarkan Bunga 7,125 Persen

Jakarta - PT Indosat Tbk melalui anak perusahaannya yaitu Indosat International Finance Company B.V. menerbitkan obligasi sebesar US$ 250 juta dengan tingkat kisaran bunga yang diberikan sebesar 7,125 persen per tahun. Obligasi ini berjangka waktu tujuh tahun yang jatuh tempo tahun 2012. Obligasi ini dijamin oleh Indosat secara tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali. Sedangkan rating yang diperoleh untuk obligasi ini adalah BB- (double B minus) dari Standard & Poors (S&P) dan B1 (single B) dari Moody's. "Penawaran obligasi dengan mata uang dolar AS merupakan bagian penting dalam mendukung pendanaan perseroan untuk mengembangkan bisnis selular," kata Hasnul Suhaimi, Direktur Utama Indosat dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6/2005). Menurut Hasnul, penerbitan obligasi ini untuk penawaran di luar Amerika Serikat menggunakan Regulation S dan di Amerika Serikat mengacu pada Qualified Institutional Buyers dengan menggunakan Rule 144A sesuai ketentuan Undang-Undang Pasar Modal Amerika Serikat. Dana yang diperoleh dari emisi obligasi ini digunakan untuk pembiayaan capital expenditure (capex) yang tahun 2005 mencapai US$ 900 juta. Dana untuk capex tersebut sebesar 70 persen akan dialokasikan untuk seluler. Sebelumnya, Indosat juga telah menerbitkan obligasi dalam mata uang rupiah sebesar Rp 1,1 triliun. Untuk penerbitan obligasi valas ini, Indosat telah menunjuk Credit Suisse First Boston (CSFB), Goldman Sachs, dan JP Morgan sebagai lead manager emisi obligasi. (qom/)