Anak Usaha Maybank Terbitkan Obligasi, Incar Dana Rp 5 T

Jakarta - PT Maybank Indonesia Finance akan menerbitkan obligasi dengan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II. Total dana yang dihimpun ditargetkan mencapai Rp 5 triliun.

Melansir keterangan tertulis perseroan, Senin (9/4/2018), obligasi itu akan diterbitkan secara bertahap. Untuk obligasi tahap I 2018 emisi yang akan diterbitkan mencapai Rp 500 miliar.

Anak usaha PT Bank Maybank Indonesia Tbk ini membagi obligasi tersebut menjadi 2 seri. Seri A bertenor 3 tahun ditawarkan tingkat kupon bunga sekitar 7,35-7,85%. Seri B bertenor 5 tahun kupon bunganya 7,65-8,15%.

Obligasi ini akan memiliki bunga tetap dan dibayarkan setiap triwulan dengan basis 30/360. Untuk seri A jatuh temponya pada 17 Mei 2021, sedangkan seri B jatuh tempo pada 17 Mei 2023.

Masa penawaran awal obligasi dilakukan pada 9-24 April 2018, lalu masa penawaran umum pada 9-14 Mei 2018. Sedangkan untuk tanggal penjatahan 15 Mei 2018 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Mei 2018.

Dalam menerbitkan obligasi ini, Maybank Indonesia Finance menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Obligasi ini juga telah mendapatkan peringkat AA+ dari PT Fitch Rating Indonesia. (hns/hns)