Bank Niaga Tetapkan Harga Obligasi

Jakarta - Setelah tertunda satu hari karena terpengaruh bom London, PT Bank Niaga Tbk (BNGA) telah menetapkan harga obligasi subordinasi senilai US$ 100 juta.Semula harga obligasi Bank Niaga akan ditetapkan pada 7 Juli 2005 namun baru bisa dilakukan pada 8 Juli 2005 karena bom London. Seperti dikutip Dow Jones, Sabtu (9/7/2005), sampai Jumat sore (8/7/2005) obligasi Bank Niaga mengalami kelebihan pesanan hingga US$ 550 juta. Harga obligasi Bank Niaga ditetapkan sebesar 99,188 untuk obligasi yang jatuh tempo 10 tahun dengan kupon sebesar 7,75 persen dan tingkat imbal hasil (yield) 7,95 persen.Penerbitan obligasi Bank Niaga dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR-capital adequacy ratio) menjadi 18 persen, dibanding saat ini di kisaran 12 persen.Untuk penjualan obligasi tersebut Bank Niaga menunjuk Citigroup Inc. dan CIMB Bhd sebagai penasehat keuangannya. Saat ini 61,1 persen saham Bank Niaga dimiliki oleh Commerce Asset Holding Bhd Malaysia. (ir/)