Obligasi Gajah Tunggal Tawarkan Kupon Bunga 10,25 Persen

Jakarta - Obligasi dolar PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) sebesar US$ 325 juta memberikan tingkat kupon bunga sebesar 10,25 persen per tahun. Obligasi tersebut berjangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada 2010. Obligasi ini dikeluarkan anak usaha Gajah Tunggal yang ada di Belanda dengan dijamin oleh induk perusahaan. "Seluruh dana dari hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk ekspansi usaha dan pembayaran utang dalam floating rate note (FRN)," kata Kisyuwono, Direktur Gajah Tunggal dalam penjelasannya kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ), Rabu (20/7/2005). Menurut Kisyuwono, untuk memenuhi permintaan pasar atas produk perseroan, maka Gajah tunggal merencanakan ekspansi fasilitas produksi. Untuk mewujudkan itu, maka perusahaan perlu membayar sebagian FRN Seri A dan keseluruhan FRN Seri B agar covenant (pembatasan) utang bisa diubah. Perubahan covenant utang tersebut memungkinkan perseroan melaksanakan ekspansi usaha. Salah satu sumber dana tersebut, kata Kisyuwono, bisa didapat melalui penerbitan obligasi di pasar internasional. Bertindak sebagai penjamin emisi adalah UBS Sucurities dan Credit Suisse First Boston (CSFB). Obligasi ini secara resmi akan diterbitkan pada 21 Juli 2005. Sebelumnya Standard & Poor's (S&P) menetapkan peringkat B untuk kredit korporasi PT Gajah Tunggal Tbk dengan outlook stabil. Pada saat bersamaan, lembaga pemeringkat internasional itu memberikan posisi yang sama terhadap surat utangnya. Komposisi pemegang saham perseroan per Maret 2005 adalah Garibaldi Venture Fund Ltd sebesar 49,11 persen, Global Union Fiber Investment Ltd sebesar 11 persen, Compagnie Financiere Michelin sebesar 10 persen, koperasi 0,17 persen, direksi 0,08 persen, dan publik sebesar 29,64 persen. (qom/)