Perusahaan Film Milik Punjabi Tawarkan Saham Rp 210/Lembar

Jakarta - PT MD Pictures Tbk akan melantai di pasar modal. Perusahaan rumah produksi film milik keluarga Punjabi ini akan melepas 19,45% saham dari modal yang disetor penuh ke pasar modal.

Melansir prospektus perusahaan, Jumat (13/7/2018), MD Pictures menawarkan harga sahamnya di level Rp 210 per lembar.

MD Pictures akan melepas sebanyak-banyaknya 1,98 miliar lembar saham. Jika dihitung maka perusahaan akan meraup dana segar dari hasil penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) sebesar Rp 416 miliar.

Bersamaan dengan itu, MD Pictures juga akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB) atau obligasi wajib konversi.

MCB tersebut diterbitkan berdasarkan Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement pada 14 Februari 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan LVP Investments Holding Ltd.

MCB yang diterbitkan sejumlah Rp 25 miliardalam satu tahap. MCB itu setara 119.047.000 lembar saham.

MD Pictures akan menggunakan dana yang dihimpun seluruhnya untuk modal kerja, seperti membiayai penambahan produksi film,kontrak ekslusif (lock up) dengan artis dan sutradara, pengembangan HAKI, serta pengembangan film animasi.

Pada 2017, MD Pictures tercatat memperoleh penjualan sebesar Rp 153,7 miliar. Angka itu naik 90,3% dibanding pendapatan 2016 sebesar Rp 80,74 miliar.

Sedangkan laba bersih perusahaan meningkat 148% dari Rp 24,5 miliar di 2016, menjadi Rp 60,88 miliar di 2017.

Hingga akhir Februari 2018 total aset MD Pictures mencapai Rp 1,07 triliun. Sementara total liabilitas Rp 62,7 miliar dan total ekuitas sebesar Rp 1 triliun.

(ang/ang)