U Finance Tawarkan Obligasi Ritel Pertama di Indonesia

Jakarta - Punya duit tipis tapi ingin beli obligasi? Bisa. Salah satu obligasi yang bisa dibeli dengan duit minimal 'hanya' Rp 5 juta adalah obligasi milik PT U Finance.Obligasi senilai Rp 200 miliar ini merupakan obligasi ritel pertama di Indonesia dan akan ditawarkan kepada investor ritel dengan minimum pembelian Rp 5 juta dan kelipatannya. Penawaran ini langsung dilakukan di pasar perdana sebelum obligasi itu dicatatkan di BES pada 30 September 2005.Hal tersebut disampaikan Presdir U Finance Jun Mukoyama dalam paparan publik di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (24/8/2005).U Finance adalah anak perusahaan PT Bank UFJ Indonesia yang merupakan bagian dari The UFJ Group, salah satu perusahaan jasa keuangan terbesar di Jepang. U Finance memfokuskan diri pada kegiatan pembiayaan khususnya kendaraan bermotor dengan melayani semua merek.Obligasi ini terdiri dari dua seri yakni seri A berjangka waktu 18 bulan sejumlah Rp 100 miliar dengan tingkat bunga yang ditawarkan 12,5-13 persen per tahun. Sedangkan obligasi seri B berjangka waktu 2 tahun berjumlah Rp 100 miliar dan menawarkan tingkat bunga tetap 13,25-13,75 persen. Obligasi ini memperoleh peringkat BBB+ dari Pefindo. Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Nikko Securities Indonesia dan wali amanat PT Bank Mandiri Tbk. Dana dari hasil penerbitan obligasi ini sebesar 50 persen akan digunakan untuk membayar utang bank dan 50 persen lagi untuk modal kerja perseroan.U Finance hingga Maret 2005 mencatat pendapatan Rp 30,772 miliar dengan laba bersih Rp 3,185 miliar. Sedangkan pada akhir Desember 2004, total pendapatan mencapai Rp 85,987 miliar dengan laba bersih Rp 1,720 miliar. Masa book building obligasi ini dilakukan 24-29 Agustus 2005 dengan masa penawaran 22-26 September 2005. Obligasi ini memberi jaminan berupa penerimaan tagihan atau piutang yang nilainya sebesar 120 persen dari obligasi yang ditawarkan. (qom/)