Menurut data yang diterima detikFinance, Jumat (9/11/2018), obligasi tersebut terdiri beberapa tenor. Pertama, obligasi senilai US$ 1 miliar bertenor 3 tahun dengan yield 5,5%. Kedua, obligasi senilai US$ 1,25 miliar bertenor 5 tahun dan yield 6%.
Ketiga, obligasi senilai US$ 1 miliar bertenor 10 tahun dengan yield US$ 6,875%. Keempat, obligasi senilai US$ 750 juta bertenor 30 tahun dengan yield 7,375%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam penerbitan ini, BNP Paribas, Citi dan MUFG bertindak sebagai Joint Global Coordinators (JGC). Sementara, BNP Paribas, CIMB, Citi, Maybank, MUFG, SMBC Nikko, StanChart bertindak sebagai Joint Book Runner (JBR).
Obligasi ini mendapat rating Baa2 dari Moody's dan BBB- dari Fitch Ratings. (hns/hns)