Jumat, 09 Nov 2018 20:45 WIB
Terbitkan Surat Utang untuk Ambil Freeport, Inalum Incar Rp 58 T
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengincar dana US$ 4 miliar atau setara Rp 58,4 triliun (US$ 1=Rp 14.600) dari penerbitan obligasi global. Dana tersebut akan digunakan untuk mengakusisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Menurut data yang diterima detikFinance, Jumat (9/11/2018), obligasi tersebut terdiri beberapa tenor. Pertama, obligasi senilai US$ 1 miliar bertenor 3 tahun dengan yield 5,5%. Kedua, obligasi senilai US$ 1,25 miliar bertenor 5 tahun dan yield 6%.
Ketiga, obligasi senilai US$ 1 miliar bertenor 10 tahun dengan yield US$ 6,875%. Keempat, obligasi senilai US$ 750 juta bertenor 30 tahun dengan yield 7,375%.
Semua obligasi tersebut mengalami kelebihan permintaan. Obligasi bertenor 3 tahun mengalami kelebihan US$ 4,1 miliar, 5 tahun US$ 5,5 miliar, 10 tahun US$ 7,1 miliar, dan 30 tahun US$ 3,7 miliar.
Dalam penerbitan ini, BNP Paribas, Citi dan MUFG bertindak sebagai Joint Global Coordinators (JGC). Sementara, BNP Paribas, CIMB, Citi, Maybank, MUFG, SMBC Nikko, StanChart bertindak sebagai Joint Book Runner (JBR).
Obligasi ini mendapat rating Baa2 dari Moody's dan BBB- dari Fitch Ratings. (hns/hns)
Menurut data yang diterima detikFinance, Jumat (9/11/2018), obligasi tersebut terdiri beberapa tenor. Pertama, obligasi senilai US$ 1 miliar bertenor 3 tahun dengan yield 5,5%. Kedua, obligasi senilai US$ 1,25 miliar bertenor 5 tahun dan yield 6%.
Ketiga, obligasi senilai US$ 1 miliar bertenor 10 tahun dengan yield US$ 6,875%. Keempat, obligasi senilai US$ 750 juta bertenor 30 tahun dengan yield 7,375%.
Semua obligasi tersebut mengalami kelebihan permintaan. Obligasi bertenor 3 tahun mengalami kelebihan US$ 4,1 miliar, 5 tahun US$ 5,5 miliar, 10 tahun US$ 7,1 miliar, dan 30 tahun US$ 3,7 miliar.
Dalam penerbitan ini, BNP Paribas, Citi dan MUFG bertindak sebagai Joint Global Coordinators (JGC). Sementara, BNP Paribas, CIMB, Citi, Maybank, MUFG, SMBC Nikko, StanChart bertindak sebagai Joint Book Runner (JBR).
Obligasi ini mendapat rating Baa2 dari Moody's dan BBB- dari Fitch Ratings. (hns/hns)
