Excelcomindo Tawarkan Obligasi US$ 200 Juta Pekan Depan

Jakarta - Operator seluler PT Excelcomindo Pratama Tbk (EXCL) akan mulai menawarkan obligasi senilai US$ 200-US$ 250 juta kepada investor internasional pekan depan."Kita akan mulai melakukan roadshow pada pekan depan di beberapa negara Asia, Eropa dan Amerika," kata Henry Komala, Investor Relations XL, ketika dihubungi detikcom, Jumat (6/1/2006).Pelaksanaan roadshow akan dilakukan sekitar satu minggu, yang kemudian dilanjutkan dengan book building untuk mendapatkan demand dari investor."Kita harapkan pada akhir bulan dana hasil emisi obligasi ini sudah bisa masuk perusahaan," ujar Henry.Bertindak sebagai joint-lead underwriters untuk penjualan obligasi ini adalah JP Morgan, UBS dan CIMB Niaga. Obligasi ini juga telah mendapat rating BB- (double B minus) dari Standard & Poors (S&P).Menurut Henry, dana dari hasil emisi obligasi sebesar US$ 70 juta digunakan untuk melunasi utang floating rate notes yang di-arranger oleh CIMB dan UBS. Sedangkan sisanya untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis selulernya.Obligasi ini akan dicatatkan di bursa luar negeri. Sebelumnya, obligasi yang diterbitkan sebesar US$ 350 juta dicatatkan di Singapore Stock Exchange.Henry belum mau menjelaskan mengenai tingkat imbal hasil (yield) yang ditawarkan perseroan. Namun sebelumnya, Direktur Keuangan XL, Jaffa Sani bin MD Arifin mengatakan, besaran kupon obligasi sekitar 8 persen dengan jangka waktu 7 tahun. (ir/)