Obligasi Valas Lippo Karawaci Oversubsribe 6 Kali Lipat

Jakarta - Obligasi valas yang dikeluarkan oleh PT Lippo Karawaci tbk (LK) mendapat sambutan yang luar biasa dari investor. Dari rencana penerbitan sekitar Rp 1,3 triliun, Lippo Karawaci mendapat pemesanan hingga Rp 7,2 triliun alias oversubscribe hingga 6 kali lipat.Yield obligasi tersebut adalah 8,875 persen dengan jangka waktu 5 tahun. Karena permintaan yang luar biasa dari pasar global ini, maka LK memutuskan untuk memenuhinya dengan menaikkan jumlahnya menjadi sekitar Rp 2,3 triliun obligasi unsecured. "Padahal kalau diturutin kelebihan permintaan pasar keuangan global bisa jauh lebih tinggi atau hampir Rp 9 triliun," ujar head of corporate communications LK, Danang Kemayan Jati dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (1/3/2006).Dalam penerbitan global bond ini, UBS bertindak sebagai arranger. Dana yang diperoleh rencananya akan digunakan untuk memperkuat posisi keuangan LK dan mengembangkan perseroan. Posisi permodalan LK pun semakin menggelembung menjadi hampir Rp 3 triliun, dengan dana tunainya mencapai Rp 2,7 triliun.Sementara itu, LK sudah menapak mulai masuk pada jaringan pasar modal dunia ditandai dengan peringkat yang diberikan lembaga rating global seperti S&P yang memberikan sovereign rating lebih tinggi dari rating pemerintah dengan nilai B+ dan Moodys Investor Service memberikan outlook diatas sovereign B2 positif pada LK."Yang cukup penting dicatat adalah dengan keberhasilan memperoleh unsecured bond sebesar Rp 2,3 triliun ini secara otomatis tidak ada lagi kewajiban LK yang jatuh tempo lebih awal dari tahun 2011 karena obligasi dolar ini pun akan jatuh tempo sekitar Maret 2011. Itu berarti posisi keuangan LK menjadi sangat sehat," urai Danang. PT Lippo Karawaci Tbk merupakan salah satu perusahaan properti terintegrasi terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp 5,5 triliun. (qom/)