Medco Emisi Obligasi Konversi US$ 177 Juta

Jakarta - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan obligasi konversi senilai US$ 177 juta melalui anak usahanya Medco CB Finance BV.Obligasi konversi tersebut dijaminkan dengan saham treasury sebanyak 223 juta lembar."Sudah listing kemarin sore di Singapura," kata Presdir Medco, Hilmi Panigoro, ketika dihubungi detikcom melalui telepon, Rabu (10/5/2006).Menurut Hilmi, obligasi tersebut dinilai berdasarkan harga saham Medco pada penutupan Selasa kemarin (9/5/2006) di level Rp 4.775, ditambah premium 45 persen. Penjualan dengan premium ini karena ada proyeksi kedepan harga saham akan meningkat. Obligasi konversi ini berjangka waktu lima tahun dan jatuh tempo 12 Mei 2011. "Obligasinya zero coupon, jangka waktu lima tahun tapi baru bisa dikonversi setelah tiga tahun," ujar Hilmi.Tingkat imbal hasil (yield) yang diberikan sebesar 7,25 persen dan dapat dicairkan pada tahun ketiga.Penawaran obligasi konversi tersebut mengalami 5 kali oversubscribed dengan total pendapatan yang diperoleh US$ 176,9 juta.Penyelesaian transaksi dan pembayaran atas penawaran ini dijadwalkan terlaksana pada 12 Mei 2006 dan akan mulai terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Singapura SGX-ST pada 15 Mei 2006.Obligasi ini akan diperdagangkan pada papan perdagangan SGX-ST dengan nilai minimum US$ 200 ribu. Medco menunjuk Credit Suisse First Boston (CSFB) dan Deutsche Bank sebagai joint bookrunners dan joint lead managers. Obligasi ini mendapat peringkat B plus dari S&P. Rencananya perolehan dana akan digunakan untuk ekspansi usaha. (ir/)