Obligasi Kalbe Farma Untuk Bayar Utang

Jakarta - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menerbitkan obligasi senilai Rp 300 miliar. Dana obligasi tersebut akan digunakan untuk merestrukturisasi utang dalam mata uang dolar AS."Rencananya hasil seluruh emisi obligasi untuk pelunasan utang valas kepada kreditor bank," kata Dirut KLBF, Johanes Setijono dalam jumpa pers di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (22/5/2006).Restrukturisasi utang tersebut dilakukan karena kondisi rupiah saat ini dinilai cukup kuat, disamping untuk mengurangi risiko fluktuasi dolar AS.Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Kresna Graha Securindo dan wali amanat PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Masa penawaran awal (bookbuilding) dilakukan pada 22 Mei-2 Juni, masa penawaran 20-22 Juni, tanggal efektif 16 Juni dan pencatatan di Bursa Efek Surabaya (BES) 30 Juni 2006.Obligasi ini telah mendapat peringkat AA- (double A minus) dari lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat yang dicapai Kalbe Farma ini adalah tertinggi untuk emiten farmasi. Tahun ini perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 15 persen dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 5,871 triliun. Sedangkan laba bersih diharapkan tumbuh 15-18 persen. (ir/)