Obligasi Jasa Marga Ke-12 Tawarkan Bunga 12,5-13,2%

Jakarta - Obligasi keduabelas PT Jasa Marga (Persero) senilai Rp 1 triliun menawarkan tingkat bunga tetap di kisaran 12,5-13,2 persen. Obligasi seri Q ini berjangka waktu 10 tahun."Seluruh dana hasil obligasi akan digunakan untuk refinancing," kata Dirut Jasa Marga Frans S Sunito, disela acara publik ekspose penerbitan obligasi di Hotel Shangri-la, Jakarta, Kamis (1/6/2006).Obligasi ini mendapat peringkat A+ (A plus) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak selaku penjamin emisi adalah Bahana Securities dan wali amanat Bank Permata.Pelaksanaan penawaran awal (bookbuilding) dilakukan pada 1-7 Juni, masa penawaran 23-27 Juni, penjatahan 28 Juni, dan pencatatan di Bursa Efek Surabaya (BES) pada 3 Juli 2006.Perseroan rencananya akan melaksanakan dua kali penerbitan obligasi pada tahun ini. Emisi kedua dilakukan pada akhir tahun 2006.Dana hasil emisi obligasi hampir seluruhnya digunakan untuk refinancing utang. Hal ini karena utang perseroan kebanyakan bertenor pendek dan memiliki bunga yang cukup tinggi. Total utang perseroan saat ini sebesar Rp 7 triliun, rata-rata kepada bank lokal. Sementara total kebutuhan refinancing sebesar Rp 3 triliun. (ir/)