Lunasi Utang Bumi, Renaissance Terbitkan Obligasi US$ 700 Juta

Jakarta - Kelompok usaha Renaissance Capital, yang beberapa waktu lalu membeli Kaltim Prima Coal (KPC), Arutmin Indonesia dan Indocoal dari PT Bumi Resources Tbk (BUMI) senilai US$ 3,1 miliar, kini dikabarkan gencar mencari pendanaan untuk melunasi pembelian tersebut. Renaissance akan menerbitkan obligasi konversi US$ 700 juta. Seperti dikutip Reuters, Jumat (2/6/2006), obligasi tersebut akan digunakan sebagai dana talangan untuk menutup biaya akuisisi anak usaha Bumi tersebut.United Overseas Bank (UOB) yang berbasis di Singapura akan menjadi pengatur (arranger) penerbitan obligasi tersebut. Hasil obligasi konversi ini akan digunakan untuk menambah kekurangan dana grup Renaissance Capital atas akuisisi tersebut senilai US$ 2,1 miliar. Sementara sisanya US$ 300 juta sisanya akan diambil dari ekuitas perusahaan.Renaissance membeli Bumi melalui PT Borneo Lumbung Energi pada 16 Maret 2006 Renaissance dimotori oleh sejumlah pengusaha seperti Samin Tan dan Surjadinata yang juga pendiri kantor akuntan publik Delotte Touche Tohmatsu (DTT) Indonesia.Selain itu juga terdapat nama Dessi Natalegawa, Rosan P. Roeslani, dan Sandiaga Uno anak pengusaha Mien Uno. (ir/)