UBS-CSFB Tangani Obligasi Matahari

Jakarta - Perusahaan ritel kelompok Lippo, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) menunjuk UBS AG dan Credit Suisse First Boston (CSFB) sebagai penasehat keuangan dan pelaksana penerbitan obligasi valas US$ 300 juta."Saat ini perseroan sedang dalam tahap proses penerbitan obligasi US$ 300 juta yang rencananya direalisasikan tahun 2006," kata Direktur Matahari, Lina Latif dalam penjelasannya ke Bursa Efek Jakarta (BEJ), Jumat (2/6/2006).Dana hasil emisi obligasi digunakan untuk percepatan pengembangan usaha seperti penambahan, modernisasi atau renovasi gerai. Peningkatan IT, jasa logistik dan capital expenditure (capex). Sedangkan sisanya akan digunakan untuk pembiayaan kembali.Rencana penerbitan obligasi ini, ungkap Lina, tidak menyimpang dari prospektus maupun perjanjian perwalimanatan dan telah mendapat persetujuan dari wali amanat.Untuk mengatasi risiko volatilitas nilai tukar mata uang dan memelihara covenant, perusahaan saat ini sedang mendiskusikannya dengan UBS dan CSFB. Langkah yang diambil antara lain melakukan hedging (lindung nilai). (ir/)