Indonesia Air Transport akan Terbitkan Obligasi Valas

Jakarta - Anak Usaha Bimantara, Indonesia Air Transport (IAT) berniat menerbitkan obligasi dalam denominasi dolar. Aksi korporasi itu akan dilakukan setelah Penawaran saham perdana (IPO)."Ke depan mungkin. Kita sudah bicara dengan BES, kita akan terbitkan obligasi dolar. IPO ini kan salah satu langkah menuju kesana," ungkap Presdir IAT Roekman Prawirasasra.Hal itu disampaikannya dalam perbincangannya dengan detikcom dan Bisnis Indonesia di kantornya di kawasan Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (2/8/2006).Dalam waktu dekat, perseroan juga akan melepas 20% sahamnya ke public dengan target perolehan dana sekitar Rp 70 miliar. Dari dana yang diperoleh itu, 75 persen akan digunakan untuk investasi penambahan pesawat, 20 persen untuk refinancing utang dan sisanya untuk modal kerja."Kita IPO untuk memperkuat capital base. Bisnis flight butuh capital intensive untuk kebutuhan penambahan pesawat dan peremajaan. Kita juga butuh sumber pembiayaan yang mudah dan murah. Lewat equity lebih murah daripada pinjaman bank," urai Roekman. Sebagai perbandingan, pinjaman IAT dalam dolar mendapat bunga 8 persen. Bahkan untuk leasing mencapai 14-15 persen. "Kalau lewat equity kan hanya bayar dividen saja," ujarnya.Roekman mengaku optimistis IPO-nya akan sukses. Jika permintaan dari investor berlebih alias mengalami oversubscribe, tidak tertutup kemungkinan IAT akan menambah jumlah IPO-nya. "Mungkin saja, tapi saat ini belum ada rencana. Terserah nanti pemegang saham," tegasnya. (qom/)