Obligasi II BSD Tawarkan Bunga Hingga 15,5%

Jakarta - PT Bumi Serpong Damai (BSD) menerbitkan obligasi kedua senilai Rp 500 miliar. Obligasi ini menawarkan tingkat bunga 14,5-15,5 persen dengan tenor 5 tahun.Perseroan juga membuka penawaran kepada investor ritel, namun sampai saat ini porsi ritel masih belum ditentukan.Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk pelunasan (bridging loan) sebesar Rp 200 miliar dan sisanya untuk pengembangan usaha serta modal kerja.Demikian disampaikan oleh Direktur BSD Hendrianto Kenanga, dalam publik ekpose di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Senin (18/9/2006). Obligasi ini dijamin dengan tanah, bangunan serta tagihan lancar sebesar 120 persen dari nilai obligasi.Penjamin emisi yang ditunjuk adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Recapital Securities dan PT Sinarmas Securities, dengan wali amanat Bank Niaga. Obligasi ini mendapat peringkat BBB (triple B) dari Pefindo.Jadwal penawaran awal (bookbuilding) 18-28 September, masa penawaran 13,16 dan 17 Oktober dan pencatatan di Bursa Efek Surabaya (BES) 30 Oktober 2006. Saat ini menurut Hendrianto, perseroan sedang memulai pengembangan BSD tahap II dengan lahas seluas 800 hektar. Total investasi diperkirakan mencapai Rp 2-3 triliun sampai 7 tahun kedepan.Pendanaannya kemungkinan dengan menerbitkan obligasi lagi dan dari internal."Ada kemungkinan menerbitkan obligasi lagi tapi kita lihat kecepatan penjualan," tukas Hendrianto.Untuk tahun 2007 perseroan menganggarkan capital expenditure (capex) senilai Rp 300 miliar. Dana itu antara lain digunakan untuk membiayai Ocean Park yang diperkirakan selesai tahun depan.BSD dalam lima tahun ini juga tengah membangun BSD Junction, rumah sakit dengan kerja sama pihak Malaysia dan stasiun kereta api. (ir/ir)