Tunas Finance Emisi Obligasi Rp 500 Miliar

Jakarta - Perusahaan pembiayaan PT Tunas Finansindo Sarana (Tunas Finance) menerbitkan obligasi keempat senilai Rp 500 miliar. Obligasi ini mendapat peringkat id A stable outlook dari Pefindo.Obligasi ini terdiri dari tiga seri, yakni seri A senilai Rp 200 miliar berjangka waktu 370 hari ( 1 tahun). Seri B senilai Rp 100 miliar dengan jangka waktu 2 tahun. Seri C senilai Rp 200 miliar dengan jangka waktu 3 tahun. Bunga obligasi seri A adalah FR 005 plus 100-200 basis poin atau minimal sebesar bunga SBI 1 bulan. Bunga obligasi seri B adalah FR 002 plus 150-225 basis poin per tahun. Bunga obligasi seri C adalah FR 010 plus 175-250 basis poin per tahun.Penentuan final kupon berpatokan pada rata-rata yield masing-masing obligasi pemerintah yang dipakai sebagai benchmark FR 005, FR 002 dan FR 010 untuk periode 19,22 dan 23 Januari 2007. Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Standard Chartered Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Lautan Dana Sekurindo dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk."Dana hasil emisi obligasi seluruhnya digunakan untuk modal kerja," kata Dirut Tunas Finance, Halim Gunadi, di acara jumpa pers di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (11/1/2007).Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa 100 persen piutang pembiayaan. Pernyataan efektif dari Bapepam diharapkan keluar 1 Februari 2007.Masa penawaran dilakukan mulai 7-9 Februari, masa penjatahan 12 Februari dan pecatatan di Bursa Efek Surabaya (BES) 15 Februari 2007.Tunas Finance menargetkan pembiayaan tahun 2007 sebesar Rp 2 triliun. Selain dari penerbitan obligasi, dana ini berasal dari pinjaman Bank Mandiri dan Bank NISP serta dari bank asing.Pembiayaan diprioritaskan 20 persen untuk motor, 40 persen mobil bekas dan sisanya mobil baru. Tahun 2006 pembiayaan Tunas Finance sebesar Rp 1,4 triliun. (ir/ir)