Summit Oto Finance Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

Jakarta - Perusahaan pembiayaan sepeda motor, PT Summit Oto Finance (SOF) anak usaha dari Sumitomo Corporation kembali menerbitkan obligasi kedua senilai Rp 1 triliun.Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja yaitu pembiayaan kredit kepemilikan sepeda motor.Obligasi ini dijamin oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Japan Bank for International Corporation (JBIC).Obligasi memiliki komposisi yang mirip dengan obligasi yang diterbitkan pada tahun 2006. Obligasi berjangka waktu 2-3 tahun terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A senilai Rp 300 miliar dengan jangka waktu 2 tahun, Seri B Rp 350 miliar dengan jangka waktu 30 bulan, dan seri C senilai Rp 350 miliar dengan jangka waktu 3 tahun.Hal tersebut disampaikan Direktur PT Citigroup Sekuritas Indonesia Dhanny Cahyadi sebagai penjamin pelaksana emisi dalam jumpa pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2007).Seri A memiliki yield yang sama dengan SUN FR002 ditambah spread 20-35 bps, sementara Seri B yield-nya sama dengan SUN FR002 dan FR010 ditambah spread 20-40 bps. Untuk Seri C memiliki yield yang sama dengan SUN FR010 ditambah spread 20-40 bps. "Pembayaran bunga akan dilaksanakan secara triwulanan," ujar Dhanny.Obligasi ini dijadwalkan akan dicatatkan di BES pada 8 Maret 2007 dengan masa penawaran 31 Januari-5 Februari 2007 dan efektif mulai 23 Februari 2007.Masa penawaran umum direncanakan pada tanggal 28 Februari-2 Maret 2007 dan obligasi akan didistribusikan ke investor pada 7 Maret 2007. Wadirut SOF, Hajime Kawamura menambahkan tahun 2006, SOF sudah membiayai 420.000 unit sepeda motor.Berdasarkan data dari Gaikindo, penjualan sepeda motor di tahun 2007 akan mencapai 4,8 juta unit. SOF sendiri menargetkan untuk membiayai 520.000 unit dengan kebutuhan pendanaan Rp 5,6 triliun.Untuk menutupi kebutuhan tersebut, menurut Dirut PT SOF Djohan Marzuki, selain dari penerbitan obligasi akan ditutupi dari pinjaman bank dan penjualan aset SOF. (ddn/ir)