Bank Victoria Terbitkan Obligasi Rp 400 Miliar

Jakarta - PT Bank Victoria International Tbk menerbitkan obligasi senilai Rp 400 miliar terdiri dari obligasi konvensional dan subordinasi.Obligasi II Bank Victoria tahun 2007 sebesar Rp 200 miliar berjangka waktu lima tahun. Tingkat bunga yang ditawarkan 11,25-12,25 persen.Obligasi subordinasi I tahun 2007 senilai Rp 200 miliar dengan tenor 10 tahun dan hak melunasi (call options) pada tahun kelima. Bunga yang ditawarkan untuk tahun 1-5 di kisaran 12,125-12,625 persen dan tahun 6-10 sebesar 9-9,5 persen."Dananya untuk menambah modal perseroan. Obligasi subordinasi I untuk ekspansi kredit yang fokusnya ke ritel dan UKM," kata Direktur Bank Victoria Suwito Ayub.Hal itu disampaikan Suwito usai publik ekspose di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (14/2/2007).Suwito juga mengatakan dana obligasi subordinasi untuk menutupi maturity debt karena selama ini dana untuk kredit memakai deposito perseroan.Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAA Securities) dan PT Panin Securities dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk.Moody's Indonesia memberikan peringkat obligasi II di level A3.id (stable outlook) dan obligasi subordinasi Baa2.id (stable outlook).Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (BES) 15 Maret 2007. Masa pengumpulan minat awal (bookbuilding) 14-22 Februari dan masa penawaran 7-9 Maret 2007.Kinerja perseroan yang belum diaudit tahun 2006 mencatat laba sebelum pajak Rp 40,779 miliar naik dibanding tahun 2005 sebesar Rp 27,571 miliar. Pendapatan bunga bersih Rp 56,079 miliar, turun dibanding tahun 2005 sebesar Rp 66,796 miliar.Rasio kredit macet (NPL) gross tahun 2006 sebesar 3,6 persen atau Rp 41,3 miliar, lebih rendah dibanding tahun 2005 yang sebesar 6 persen atau Rp 47,3 miliar.Rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 23,67 persen naik dibanding tahun 2005 sebesar 21,92 persen. Sedangkan rasio dana terhadap kredit (LDR) 51,99 persen atau naik dibanding tahun 2005 sebesar 41,2 persen.Dana pihak ketiga hingga tahun 2006 sebesar Rp 2,204 triliun terdiri dari giro Rp 91,4 miliar, tabungan Rp 104,5 miliar, dan deposito Rp 2 triliun. Komposisi pemegang saham Bank Victoria per 31 Desember 2006 adalah publik 40,44 persen, PT Victoria Sekuritas 22,7 persen, Trans Universal Holding Ltd 14,92 persen, PT Nata Patindo 8,3 persen, dan PT Suryayudha Investindo Cipta 13,57 persen. (ir/qom)