Argo Pantes Konversi Utang ke Saham US$ 108 Juta

Jakarta - Perusahaaan tekstil, PT Argo Pantes Tbk akan melakukan konversi utang ke saham dan menerbitkan subordinated zero coupon bond kepada 15 kreditor perseroan dalam rangka restrukturisasi utang senilai US$ 108,182 juta.Demikian disampaikan Direktur Argo Pantes Ronny Kurniawan dalam penjelasannya ke Bursa Efek Jakarta (BEJ), Selasa (20/2/2007).Utang kepada sepuluh kreditor dengan total nilai US$ 67,569 juta akan dikonversi menjadi US$ 70,582 juta saham perseroan dengan nilai Rp 35,426 miliar. Kesepuluh kreditor ini yaitu PT Alpha Sekuritas Indonesia, Pacific Harbor Holdings, Deutche Bank Jakarta, Far Eastern Bank, Finansa Fund Management, Greylock Global Distressed Debt Master Fund Ltd, Greylock Global Opportunity Master Fund Ltd, Indo Plus B.V, Maximus Capital dan PT Putra Mandiri Finance.Penerbitan saham baru untuk restrukturisasi ini membuat saham publik di Agro Pantes terdilusi dari 41,868 persen menjadi 33,03 persen.Sedangkan, lima kreditor lain dengan utang US$ 40,613 akan direstrukturisasi dengan penerbitan subordinated zero coupon bond sesuai jumlah utang. subordinated zero coupon bond itu tidak memiliki bunga dengan tenor 25 tahun.Lima kreditor tersebut adalah Argo Pantes Finance B.V, PT Alfa Goldland Realty, PT Daya Manunggal, PT Sugiobrothers dan PT Lawe Adyaprima Spinning Mills.Restrukturisasi itu akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB 23 Maret 2007 mendatang.Selain 15 kreditor itu, Argo Pantes masih memiliki utang kepada 4 kreditor dengan nilai US$ 121,281 yang akan diselesaikan dengan perjanjian fasilitas kredit yang berlaku dan sedang berjalan. Empat kreditor tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk, Maximus Capital Pte Ltd, Pacific Harbor Holdings (HK) Ltd dan Alpha Sekuritas Indonesia. (ard/ir)