Bunga Obligasi Indofood Lampaui SUN

Jakarta - Perusahaan makanan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menawarkan indikasi tingkat bunga yang mengacu pada Surat Utang Negara (SUN).Besarannya bunganya lebih tinggi 50 sampai 100 basis poin dari SUN FR0018 untuk Obligasi Indofood Sukses Makmur IV senilai Rp 1,5 triliun dengan tenor 5 tahun.Demikian disampaikan Wakil Direktur Utama Indofood Franciscus Welirang dalam paparan publik di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/4/2007).Masa book building obligasi tersebut akan dilakukan 3-16 April 2007.Pernyataan efektif rencananya akan diperoleh 27 April 2007, masa penawaran 1-3 Mei 2007 dan pencatatan di Bursa Efek Surabaya (BES) 10 Mei 2007.Sekitar 62 persen dari dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi utang bank berdenominasi dolar AS sebanyak US$ 161 juta dan sisanya sekitar 38 persen untuk melunasi utang bank dalam rupiah."Dana hasil penerbitan obligasi akan dpergunakan untuk melunasi pinjaman dalam mata uang asing dan pinjaman jangka pendek dalam bentuk rupiah," kata Franciscus. Perseroan juga telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Tbk dan PT Danatama Makmur sebagai joint lead underwriter. PT Mandiri Sekuritas akan bertindak selaku koordinator underwriter pada penerbitan obligasi tersebut. Sementara PT Bank Mega Tbk akan menjadi wali amanat. Pefindo memberikan rating AA+ untuk Obligasi Indofood Sukses Makmur IV ini. (ard/ir)