Sampoerna Agro Mejeng di BEJ 20 Juni

Jakarta - Perusahaan perkebunan PT Sampoerna Agro Tbk berencana untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) 20 Juni 2007. Perseroan akan melepas 419,5 juta saham perdana atau setara 22,7 persen dari total saham perseroan dengan nilai nominal Rp 200 per saham.Demikian disampaikan manajemen perusahaan dalam prospektus perseroan yang dipublikasikan, Rabu (25/4/2007).Perseroan telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi. Sementara anggota penjamin emisi belum ditentukan.Rencananya dana hasil penawaran umum perdana ini sebagian besar sebanyak 60 persen akan digunakan untuk melunasi sebagian fasilitas kredit dari Credit Suisse. Nilai utang pokok perseroan ke Credit Suisse tercatat sebesar US$ 100 juta dengan tingkat bunga Libor plus 2,5 persen.Sementara sisanya sebesar 35 persen akan digunakan untuk ekspansi perkebunan dan 5 persen untuk modal kerja. Perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK tanggal 7 Juni 2007. Masa penawaran akan dilakukan tanggal 12-14 Juni 2007.Per akhir 2006 Sampoerna Agro mencatat laba bersih sebesar Rp 112,67 miliar dan laba usaha Rp 192,124 miliar. Sedangkan pendapatan tahun 2006 mencapai Rp 977,295 miliar.Perseroan memiliki aset sebesar Rp 615,444 miliar yang terdiri dari kewajiban sebesar Rp 203,67 miliar dan ekuitas Rp 408,247 miliar.Setelah penawaran saham perdana komposisi saham perseroan dimiliki oleh Venture Max Resources Pte Ltd sebesr 73,4 persen, PT Nitiagro Lestari 3,9 persen dan sisanya dimiliki masyarakat. (ard/ir)