Berlian Tunjuk Deutche & JP Morgan untuk Obligasi Konversi

Jakarta - Perusahaan jasa kapal tanker, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) menunjuk Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch dan JP Morgan sebagai lead managers dalam penerbitan obligasi konversi senilai US$ 125 juta melalui penawaran terbatas di luar negeri.Demikian disampaikan Direktur Utama Berlian Laju Tanker, Widihardja Tanudjaja dalam pengumumannya kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ), Kamis (10/5/2007).Dikatakannya obligasi konversi itu akan diterbitkan dengan harga 100 persen dari jumlah pokok 17 Mei mendatang."Obligasi konversi akan jatuh tempo dalam waktu lima tahun dan pemegang obligasi konversi akan memiliki hak untuk menjual tiga tahun setelah tanggal penyelesaian transaksi, yield pada saat jatuh tempo adalah 5,25 persen," ujarnya.Obligasi tersebut dapat dikonversi atas pilihan pemegang obligasi sejak 41 hari setelah tanggal penyelesaian transaksi, sampai dengan 30 hari sebelum jatuh tempo dan dapat ditukar menjadi saham biasa perseroan.Harga konversi awal ditetapkan US$ 0,49 dan premi konversi adalah sebesar 47,5 persen di atas volume weighted average price saham perseroan pada 8 Mei. (ard/ir)