Pemanasan IPO, Jasa Marga Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

Jakarta - Sebelum menginjak lantai bursa pertengahan tahun ini, perusahaan jalan tol BUMN, PT Jasa Marga (Persero) melakukan pemanasan dengan menerbitkan obligasi ke-13 senilai Rp 1 triliun.Obligasi yang bernama Obligasi XIII Seri R tahun 2007 itu berjangka waktu 10 tahun. Bunga obligasi yang ditawarkan di kisaran 9,8-10,5 persen. Jasa Marga merupakan salah satu BUMN yang rajin cari pinjaman lewat obligasi sejak tahun 1983."Keseluruhan dana ini akan digunakan untuk refinancing dari pinjaman bank," kata Dirut Jasa Marga, Frans Sunito di acara paparan publik obligasi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (14/5/2007).Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Bahana Securities dengan wali amanat PT Bank Mega TBk.Diakui Frans, penerbitan obligasi ini merupakan langkah dari salah satu aksi korporasi strategis dalam mempersiapkan aspek finansial secara maksimal untuk proses IPO.Masa penawaran awal (bookbuilding) 14 Mei sampai 4 Juni 2007. Masa penawaran 14-18 Juni 2007 serta pernyataan efektif 12 Juni 2007. Jasa Marga mengoperasikan jalan tol Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Jakarta-Tangerang, Cawang-Tomang-Cengkareng, Purbaleunyi, Surabaya-Gempol, Semarang, Belmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa), Palimanan-Kanci, Pondok Pinang-Kampung Rambutan, Kampung Rambutan-Hankam, Cakung, Cikunir, Cilincing, Pondok Pinang-Veteran.Sampai saat ini Jasa Marga telah membangun dan mengoperasikan 465,55 kilometer jalan atau jembatan tol yang ada di Indonesia yanag panjang keseluruhannya 599 km.Pendapatan tol perseroan tahun 2006 sebesar Rp 2,27 triliun naik 26,33 persen dibanding tahun lalu. Laba bersih mencapai Rp 462,57 miliar naik 50,41 persen. (ir/qom)