Astra Sedaya Terbitkan Obligasi Rp 750 M

Jakarta - PT Astra Sedaya Finance (ASF) menerbitkan obligasi seri VIII tahun 2007 senilai Rp 750 miliar yang terdiri dari 7 seri. Perseroan menawarkan kisaran bunga 8,75-10,65 persen untuk obligasi ini.Seri A memiliki jangka waktu 370 hari dengan kupon bunga 8,75-9,7 persen, seri B dengan tenor 18 bulan dan kupon 8,8-9,4 persen, seri C bertenor 24 bulan dengan kupon 8,85-9,6 persen, seri D memiliki jangka waktu 30 bulan dengan kupon 9,15-9,9 persen, seri E bertenor 36 bulan dengan bunga 9,9-10,15 persen, seri F dengan tenor 42 bulan dengan bunga 9,8-10,55 dan seri G dengan tenor 48 bulan serta bunga 9,9-10,65 persen.Demikian disampaikan Direktur utama Astra Credit Companies (ACC) Denny Tjoeng yang merupakan Grup ASF dalam paparan publik di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Senin (14/5/2007)."Obligasi ini mendapat peringkat AA- dari Pefindo. Seluruh dana dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja terbatas sesuai dengan kegiatan usaha dan izin yang dimiliki perseroan," ujarnya.Masa book building obligasi ini akan dimulai 14-28 Mei 2007. Perseroan menargetkan pernyataan efektif sudah diperoleh tanggal 8 Juni. Sehingga penawaran akan dilakukan 13-15 Juni 2007 dan pencatatan di BES 20 Juni 2007.Bertindak selaku penjamin emisi adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia dan PT Indopremier serta wali amanat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.Sementara untuk ACC, perseroan optimis dapat meningkatkan volume pembiayaan sebesar 30 persen tahun ini."Hingga April 2007 ACC telah membiayai sekitar 28 ribu unit kendaraan baru dan bekas dengan total pembiayaan Rp 2,8 triliun," kata Denny. (ard/qom)